Panda Bonds Rp 27,2 Triliun Terbit, Investor China Berebut Pesanan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menerbitkan berdenominasi atau senilai 10 miliar yuan atau setara Rp 27,2 triliun. Penerbitan tahap kedua ini menarik minat dengan nilai pesanan mencapai 17,26 miliar yuan atau sekitar Rp 47 triliun.

Tingginya permintaan tersebut membuat nilai pesanan investor mencapai 1,726 kali lipat dari total obligasi yang ditawarkan. Pemerintah memanfaatkan momentum positif pasar obligasi domestik China untuk memperoleh biaya pendanaan yang kompetitif.

"Transaksi tersebut memperoleh respons sangat kuat dari investor domestik China, dengan nilai pesanan tertinggi mencapai sekitar 17,26 miliar yuan atau mencerminkan rasio permintaan terhadap penawaran sebesar 1,726 kali,” demikian keterangan pemerintah dalam situs djppr.kemenkeu.go.id, dikutip Rabu (11/11/2026).

Penerbitan Panda Bonds kali ini terbagi dalam tiga seri dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Pemerintah menetapkan kupon masing-masing sebesar 1,96%, 2,15%, dan 2,50%.

Secara rinci, seri RICNY1129 diterbitkan senilai 5,7 miliar yuan dengan tenor 3 tahun dan kupon 1,96%. Seri ini akan jatuh tempo pada 17 November 2029.

Selanjutnya, seri RICNY1131 memiliki nilai penerbitan 3,7 miliar yuan dengan tenor 5 tahun dan kupon 2,15%. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 17 November 2031.

Sementara itu, seri RICNY1133 diterbitkan senilai 600 juta yuan dengan tenor 7 tahun dan kupon 2,50%. Seri tersebut akan jatuh tempo pada 17 November 2033.

Pemerintah menetapkan harga penerbitan pada 10 November 2026 dan menjadwalkan penyelesaian transaksi pada 17 November 2026.

"Penerbitan Panda Bonds merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperluas akses ke pasar keuangan internasional,” demikian keterangan tersebut.

Pemerintah menilai tingginya permintaan investor mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tangguh serta kebijakan fiskal yang prudent dan kredibel.

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Pemerintah juga berharap penerbitan tersebut memperkuat kerja sama keuangan Indonesia dan China sekaligus memperluas basis investor Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam transaksi ini, Panda Bonds pemerintah Indonesia memperoleh peringkat AAA dengan prospek stabil dari China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.