Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk mencatat, pemesanan investor terhadap sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan tahap III hingga masa penawaran 6 November 2026 mencapai Rp5,1 triliun atau setara 250 persen dari target penerbitan Rp2 triliun.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI dengan target total penghimpunan dana hingga Rp10 triliun yang dilaksanakan secara bertahap sejak 2024.
Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis BSI serta meningkatnya ketertarikan investor terhadap instrumen investasi yang mendukung prinsip keberlanjutan.
“Sustainability Sukuk BSI tidak hanya menjadi alternatif investasi yang kompetitif bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Besarnya minat pasar menunjukkan bahwa instrumen syariah berbasis ESG semakin diterima dan diminati investor,” kata Firman.
Menurut perseroan, antusiasme investor terhadap instrumen ini telah terlihat sejak penerbitan Sustainability Sukuk I Tahap I pada 2024 dan Tahap II pada 2025.
Kedua penerbitan sebelumnya juga mendapatkan animo positif dari publik sebagai alternatif investasi keuangan syariah yang kompetitif sekaligus memiliki nilai kebermanfaatan lebih luas bagi umat, masyarakat, dan lingkungan.
Firman mengatakan, penerbitan sukuk ini juga menjadi bagian dari strategi BSI dalam memperluas akses ke pasar modal syariah sekaligus mendiversifikasi sumber pendanaan non-dana pihak ketiga (DPK).
Sukuk yang ditawarkan memiliki tenor 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun dengan kisaran indikasi imbal hasil 7,00 persen hingga 7,20 persen.
Dana hasil penerbitan Sustainability Sukuk BSI akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pada kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) sesuai Sustainability Sukuk Framework.
Adapun perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin pelaksana emisi, yaitu Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas.
Hingga Agustus 2026, perseroan membukukan laba sebesar Rp5,30 triliun, tumbuh 10,07 persen secara tahunan (year on year/yoy).
DPK BSI tumbuh 17,71 persen (yoy) menjadi Rp389 triliun, dengan dana murah (CASA) mencapai Rp246 triliun. Sementara total pembiayaan mencapai Rp344 triliun, meningkat 16,21 persen (yoy).